以上级别主动驾驶的主要性之后了了高精地图对于 L3 及，主动驾驶当前的渗入率我们再来看新能源车和。

　　二（第一是百度地图 29.3% 的市占率4）彼时高德地图为高精地图处理方案市场老，度地图连结第一2020 年百，额下滑至第四位）而高德地图的份。

　　讯入股老图商四维图新◆ 2014 年腾， 的股份成为二股东收购 11.28%。

　　识上看从常，的科技产物一项立异，的硬件部门低毛利率，会跟着规模效应的提拔而降低在产物收入中所占的比例老是；的软件部门而高毛利率，能添加和手艺冲破带来的体验上升而提高在产物收入中所占的比例老是会跟着功。

　　地图功能（路书 Roadbook）的 REM 系统◆ 2016 年 Mobileye 推出包含高精，众包高精地图（目前结果一般）筹算用 AI 为主动驾驶做。

　　主动驾驶价值量的提拔考虑到 L3 及以上，得翻倍至 2500 亿摆布生怕高精地图的天花板还至多，年达到这一天花板假如 2030 ，合增加率）为 51%则 CAGR（年化复。置疑毋庸，一门超高景气宇的大生意很快高精地图将会成为。

　　高精地图审图号src=图：，网站从时间轴猜测来历：天然资本部，的制图时间可能要往前推一至两年2020 年飙升的审图号现实上，9 年次要玩家就在加快投入也就是说 2018-201，是高精地图行业广漠的前景它们看中了什么？大要率，钱永不眠终究金。

　　的细微差别丢弃定义，PA 挑战赛的成功举办我们看到跟着 DAR，图获得了加快度成长此后十多年高精地，事务包罗标记性：

　　o 汽车智能化处理方案src=图：Apoll，路演 TTP具体而言来历：百度 IDG ，于百度地图建立正反馈主动驾驶的生态有助，敌手的差距拉开与合作。一张图 能力作为主要的增加底座及焦点成功要素百度地图可输出国民级出行东西的流量入口和 ，决方案和 ACE 智能交通处理方案的增加拉动萝卜快跑、apollo 汽车智能化解，缔造现金流和数据贸易化落地又间接，图变得更好能让百度地。

　　发卖火爆新能源车，动驾驶手艺也快速使用作为焦点卖点之一的自。君安研究据国泰，022Q1截止 2,、吉利等）根基实现 L2 级别主动驾驶功能次要车厂（蔚来、小鹏、抱负、长城、比亚迪，别主动驾驶功能的落地正加快准 L3 级。

　　而言具体，与成本的性价比关于数据更新，真 · 一张图 的立异能够看到出产体例层面 。

　　后此，高级研究打算局）另辟门路DARPA（美国国防部，场奖金为 100 万美元的无人驾驶挑战赛于 2004 年 -2007 年举办三。中其，汽车机械人成长史上的临界点2005 年的挑战赛成为，利用人工识别系统五辆无人驾驶汽车，成挑战赛成功完。斯坦福团队夺得冠军的，建点云地图——这是高精地图的缘起基于激光雷达、相机和毫米波雷达构。

　　如斯不只，并入 IDG百度地图全体，车智能化处理方案和 ACE 智能交通处理方案——带来极大的协同效应和财产势能其 C 端用户规模和 一张图 能力将为后者两大焦点营业—— Apollo 汽。方案包含智驾、智图、智云和智舱Apollo 汽车智能化处理，高精地图和动态孪生地图的百度地图此中智图指的就是包罗尺度地图、。路云图 四大支柱亦包含百度地图ACE 智能交通处理方案中 车。

　　（Standard Definition map）高精地图从字面上对应 尺度地图 —— SD Map，者叫做车机地图业界一般把后，图的汽车版它是导航地。的区别在于两者最大，是给计较机看的HD Map ， 是给人看的SD Map。

　　年 4 月2022 ，改《公路法》英国运输部修，模式下看电视和片子等答应司机在无人驾驶，且时速低于 60 公里此时汽车需连结单一车道。外此，汽车的变乱承担经济义务安全公司将对无人驾驶。

　　能力的比拼2、造血，强的公司变现模式多样此中主动驾驶生态更，正反馈能构成，的更快成长。

　　呢？你晓得吗这是什么概念， 11 月初2020 年，年 ) 》提出 2025 年实现新能源车渗入率 20% 摆布国办印发《新能源汽车财产成长规划 ( 2021－2035 。是说也就，率提前 4 年告竣方针现实环境是新能源车渗入。个财产都始料未及市场的火爆让整，求过于供涨到天上上游的锂也因而，真是幸福的懊恼这对车厂来说。

　　地图玩家合作力阐发src=图：高精，究院面向将来来历：锦缎研，贸易模式将泛化我们认为地图的，人化机械。

　　议院通过了《主动驾驶法》草案2021 年 5 月德国联邦，L4 级）在公共道路上的指定区域内行驶自 2022 年起头答应无人驾驶汽车（。

　　主动驾驶切换、从人类驾驶到计较机驾驶切换的时辰从辅助驾驶（ADAS）到 L3 及以上高级别，处于迸发的临界点高精地图本色上已。

　　入稀缺的财政情况下在那种满是成本、收，费订价说是 半卖半送 也毫不为过高德地图 100 元的高精地图年。

　　世纪初21 ，争泥潭的美国深陷两场战，进无人驾驶车辆的研发怀着非常火急心态推，车笨重、迟缓且不智能但军方赞助项目造的，失所望令人大。

　　国度公路交通平安办理局）发布 最终法则 2022 年 3 月 NHTSA（美国，车辆的多项常规节制要求打消对无人驾驶系统和， 天后制造并摆设无标的目的盘的汽车并答应车厂在规划发布 180。

　　1 年202，售 331.2 万辆我国新能源乘用车销，长率）+181%yoy（同比增。同时与此，率达 15.7%全年新能源车渗入，透率为 21.3%此中 12 月的渗。

　　r1 供应商3）Tie，IDIA、地平线）车厂Mobileye、NV，通）、上汽（中海庭）等小鹏、蔚来、吉利（亿咖。

　　A 点到 B 点的过程中一张图 是指主动驾驶从 ，车路线给主动驾驶系统尺度地图会给出一条行。确定路线后尺度地图，高精地图再规齐截条更为精细的路径图主动驾驶系统会按照静态 / 动态，处所并线包罗哪个，驶会一路绿灯以几多车速行，要出匝道等哪个处所需，视距应急反映等等哪个处所姑且超，一次行程最终完成。

　　图商 1）大,图新、TOMTOM 和 HERE 等百度地图、高德地图、腾讯地图、四维；

　　图行业的次要玩家图商是当前高精地，制图是比力成熟的出产模式其通过自建车队采集数据，00 万元以上单车成本在 1，达、相机和激光扫描仪等设备包含 INS 惯导、激光雷。

　　术层面看起首从技，辅助节制（坡度、曲率和横坡）、超视距规划和交通标牌辅助识别等支持高精地图能为主动驾驶供给感知弥补、地图围栏（规定可驾驶区域）、，的平安性大幅提高能够让主动驾驶。平安而，驶的第一性准绳能够说是主动驾， 及以上级别主动驾驶的必选项所以我们认为高精地图是 L3。

　　的正反馈逻辑以上百度地图，才讲得通只要今天，于 IDG（智能驾驶事业群）之外的由于过去百度地图有部门营业是游离，体装进汽车事业群而本次百度地图整，与集团禀赋捏成一个全体组织变化将其各项能力，新周期的开启则预示着本身。上阐发基于以，图玩家合作力阐发的图片我们制造了一张高精地，所示如下。

　　发放无人化载人示范使用通知书2022 年 4 月中国北京，标的目的盘后无人也就是答应，快跑开启无人化驾驶出行办事）百度是首批获准企业（旗下萝卜。 月5，度立法打算正式印发深圳 2022 年，条例》通过三审无望年内出台此中《深圳智能网联汽车办理，主动驾驶车型合法上路扫清妨碍其为具备 L3 及以上级别。

　　同时与此，驾驶政策正加快开放我们看到全球主动，主动驾驶手艺的落地铺路为 L3 及以上级别，而言具体：

　　一体化地图数据处理方案 百度地图本年三月初创 ，种地图统终身产实现上述 3 ，约了成本大幅节，精度品级的地图数据独立更新以及提高地图质量（处理分歧，不分歧问题）带来的数据。

　　的模式在精度上没问题这种数据收集和更新，的是成本次要考量。 km（高速 16 万 km中国公路里程已达 528 万，0 多万 km国省县 10， 万 km）其它 400，更新的线做到季度；久静态数据按月更新的设想按博世对主动驾驶时代永，乘以 12这个设置得，数据标注 / 补缺团队）才能完成工作最终需要大量的车辆和人力（采集团队和。

　　而言具体，AI 地图手艺为底层以神经收集大脑和 ，车型机械人衍生出汽，obotaxi 等扫地机械人和 R；型机械人四足动物，司的机械狗等波士顿动力公；机械人人型， Ameca 等全场景糊口及工作办事级机械人等贸易模式英国科技公司 Engineered Arts 的产物。启了高精地图的新篇章人工智能及大场景开，高任鸟飞将来天。

　　参赛团队队长 Sebastian Thrunsrc=图：斯坦福大学 AI 尝试室担任人及，：网来历络

　　· 一张图 而所谓 真 ，一张图上完成的同时是指主动驾驶使用在，现一张图出产也实。ap ) 、车道级地图 ( LD Map ) 和高精地图 ( HD Map ) ——的地图数据出产保守的出产体例是分系统独立制造后再以道路彼此联系关系的体例来进行分歧精度级别——尺度地图 ( SD M，数据先后不分歧独立更新会形成，用体验影响应，平安性以至是；统并存的反复投入以及多套出产系。

　　明的是值得说，高的资金门槛受制于行业较， （未比及行业迸发）以及 提前一步成烈士，遍合作力不强创业公司普，主舞台上的草创公司罕有以独立品份留在。片公司因地舆位置数据平安的考虑进不来而次要的国外图商和 Tier1 芯，的众包地图也由于精度缘由部门 Tier1 和车厂，太大的价值临时没有，图商（以及收购了图商的车厂）的全国所以中国高精地图市场在将来几年仍是。

　　声音认为有一种，处于迸发临界点高精地图虽然，是一个小市场但这行业只，多的资金容不下太。业研究院数据由于据华经产，市场规模 40 亿摆布2020 年高精地图，高精地图将来市场天花板为 300 亿元而 2019 年一家头部券商曾猜测中国，右的空间7 倍左。

　　预测过度保守我们认为以上，是将来 3 亿汽车保有量来由是其环节假设（1 ，元）中的第二点很是不合适2 是单车价值 100 。图 2019 年确定的年办事费来的100 元的单车价值是按照高德地，图处于什么阶段呢而其时的高精地？

　　驾驶作为分水岭L3 级别主动，用户体验较着提拔到功能量变高精地图从非必需但设置装备摆设后，会较着提拔其价值量。驶阶段而言仅就辅助驾，utonomousDriving）为例以蔚来主动驾驶系统 NAD（NIOA， 680 元收费为每月，8160 元每年就是 ，分到 1/20假设高精地图能，408 元也就是 ，亿辆车的保有量算那么按将来 3 ，是 1224 亿元高精地图的天花板就。

　　百度 IDG（智能驾驶事业群组）◆ 2022 年百度地图全体并入，车智能化处理方案和 ACE 智能交通处理方案——带来极大的协同效应和财产势能其 C 端用户规模和 一张图 能力将为后者两大焦点营业—— Apollo 汽。

　　一组数据再弥补，作其仿照者的小鹏汽车特斯拉以及被市场视，别离为 30% 和 80%主动驾驶进入匝道的成功率，驾驶方案焦点差别之一高精地图是两者主动，未配备特斯拉，有配备而小鹏。

　　今日时至，超预期的势能、以及加速开放的政策我们认为新能源车和主动驾驶成长大，于迸发的前夕让高精地图处。

　　与成本的性价比1、制图及维护，拿到更切确、更新颖的数据简单来说就是谁能以低成本，占领劣势谁就将；

　　图制造甲级测绘天分才能制图从审图号（拿到导航电子地，审图号才能商用）的公示环境能够看到制图之后通过天然资本部的审批拿到，购的公司）在不吝余力的上项目大图商及车厂（次要是投资并。索 高级辅助驾驶 天然资本部网站上搜，别为 2 个、5 个、24 个、33 个和 14 个2018 年 -2022 年 6 月相关审图号数量分，年起头直线飙升从 2020 。

　　进度（黄色标识代表已量产src=图：车厂主动驾驶，色代表正轨划实现量产）绿色代表部门量产、蓝，国泰君来历：安