阳蕾个人资料开源证券股份有限公司任浪,赵旭杨近期对德赛西威002920）进行研究并发布了研究报告《中小盘信息更新：上半年业绩符合预期，智能驾驶业务持续快速增长》，本报告对德赛西威给出买入评级，当前股价为94.3元。

　　2024年上半年，公司实现营业收入116.92亿元，同比增长34.02%，实现归母净利润8.38亿元，同比增长38.11%；单季度看，公司2024Q2实现营业收入60.45亿元，同比增长27.50%，实现归母净利润4.54亿元，同比增长64.05%。公司深度受益于汽车智能化潮流，业绩持续向上突破符合预期，基于此，我们维持公司2024-2026年业绩预测，预计2024-2026年公司归母净利润22.08/30.06/37.34亿元，对应EPS分别为1.24/1.63/2.07元/股，对应当前股价的PE分别为22.2/16.3/13.1倍，维持“买入”评级。

　　公司三大业务持续发力，为汽车智能化赋能。智能驾驶方面，公司高算力智驾域控持续获取长城等主流客户新订单，并新获丰田、上汽通用等海外、合资客户定点；轻量级智驾域控新获奇瑞、一汽红旗等客户定点；此外公司与长线智能以及昊铂共同推动新一代舱驾一体乃至中央计算平台加速落地。智能座舱方面，公司车身域控制器产品已落地量产，HUD产品以及电子后视镜产品也陆续获得客户新项目订单。公司持续开拓海外市场，已进入欧洲、东南亚、日本和北美市场，欧洲新科技园区一期工程启动，国际市场持续开拓，迈向全球打开成长空间。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司601995）陈昊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.28%，其预测2024年度归属净利润为盈利20.24亿，根据现价换算的预测PE为25.84。

　　该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级14家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为139.59。

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